- 发布日期:2024-10-31 13:33 点击次数:160
2023年,4000余只主动权益基金的平均收益率为-11.83%,小幅跑输沪深300指数。超400只产品实现正收益,业绩分化较为显著。其中,华夏基金、东方基金、东吴基金等旗下产品收益率排名靠前。
回顾2023年收益率超30%的基金持仓时,北交所、人工智能相关的基金出现频率较高。相比之下,浮亏超30%的基金多重仓电力设备等行业。中信建投基金、广发基金、华泰柏瑞基金旗下产品收益率相对靠后。
2023年业绩冠军为北交所主题基金 华夏基金、东方基金、东吴基金收益率靠前
数据显示,2023年以前成立并运作至今的主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)共有4000余只(初始基金口径,下同),基金规模超过4.1万亿元。
2023年,主动权益基金平均收益率为-11.83%,中位数收益率为-12.58%。其中,480只产品实现正收益,业绩首尾相差超过100个百分点。同期,沪深300指数下跌11.38%。
图1:2023年收益率超30%的主动权益基金
分析发现,业绩相对靠前的多为北交所、人工智能等相关的基金,且基金规模普遍不大。
主动权益基金2023年业绩冠军为“华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式”,该基金为北交所主题类产品,以投资北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司为主。2023年,该基金实现58.55%的收益,跑赢基准超63个百分点。
2023年收益率超过30%的北交所主题基金还有广发北交所精选两年定开混合A,景顺长城北交所精选两年定开混合A,万家北交所慧选两年定期开放混合A,这三只产品2023年收益率分别为35.99%、32.64%、31.79%。
另外,东方区域发展混合、东吴移动互联混合A、东吴新趋势价值线混合在同期实现超过40%的收益率,同类排名靠前。分析持仓发现,这三只产品2023年都因为重仓过人工智能相关板块而受益。
超八成产品净值下滑 中信建投、广发、华泰柏瑞基金等跌幅居前
超八成主动权益基金在2023年单位净值下滑。其中,31只规模超10亿元的基金回撤幅度超过30%,回调较多的基金多重仓电力设备行业,深受光伏、电池等新能源板块回调的影响。
图2:2023年规模超10亿且浮亏大于30%的主动权益基金
具体来看,中信建投低碳成长混合A、广发高端制造股票A、广发成长动力三年持有期混合A、华泰柏瑞远见智选混合A等产品回撤幅度较大,2023年净值分别回撤44.78%、40.75%、38.58%、38.19%,同类排名靠后。
回撤较大产品受电力设备等行业拖累
主动权益基金中,2023年浮亏超30%的产品约143只。
分析这些基金2023年中报的前十大重仓股时,电力设备行业股票比重最多,另外传媒、计算机、医药生物行业股票依次排后。
图3:2023年浮亏超30%的主动权益基金2023年中报第一大重仓行业分布
其中,阳光电源被60只基金持有,被持仓比例较高,该股票在2023年股价下跌21.49%。此外出现频次较高的重仓股依次是宁德时代、晶澳科技、德业股份、晶科能源、亿纬锂能、天合光能,2023年股价跌幅均较大。
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